Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рискнуть жизнью ради выполнения задания. Однако одна операция обернулась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Николай был убежден, что в их отделе появился предатель, но руководство временно отстранило его до завершения расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, который руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль приносит больше опасностей, чем он ожидал: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнает, что его предыдущие коллеги таинственно исчезали или погибали.
