В 1983 году Юля Морозова учится в Ленинградском университете, увлеченно изучая иностранные языки и занимаясь спортом. Еще она даже не подозревает, что вскоре будет работать в КГБ. Ее внешность удивительно совпадает с обликом покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым, контрразведчики начинают сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной отрасли. Их план состоит в том, чтобы внедрить Юлю в окружение американского агента, надеясь, что ее сходство с его женой сыграет свою роль.
