Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая когда-то оставила её ради вступления в загадочную секту. Однако вскоре она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то, что она наблюдает, — это настоящие индийские улицы или лишь декорации её родного театра? Маски, куклы, песни — всё это происходит на площади маленького городка или это сцена в Санкт-Петербурге?