В северной столице Советского Союза, в 1965 году, подполковнику Михаилу Широкову из КГБ поступает тревожная информация: его давний заклятый враг, Александр Строганов, известный под прозвищем Граф, снова появился на горизонте. Ранее, в годы войны, Строганов отличился как каратель и диверсант, работая на немецкую разведку. При поддержке остатков белогвардейских подпольщиков, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в милиции, он вынашивал коварный замысел по уничтожению Ленинграда, планируя подрывы ключевых символов революции, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД, Михаил Широков, совместно со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смогли предотвратить катастрофу, хотя Графу удалось скрыться.
Теперь, в 1965 году, Широков начинает разыскивать всех, кто носит фамилию Строганов в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Его опасения подтверждаются: этот человек и его супруга Лора оказались агентами, заброшенными в СССР американской разведкой. Их миссия — похищение известного физика-ядерщика и его вывоз за рубеж. Широков и его команда начинают преследование, стремясь остановить врагов.
