В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному событию – крупнейшей ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он постепенно сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Алексею приходится поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.