Надя Солнцева планировала выйти замуж за Василия, но их разногласия привели к разрыву, и единственным утешением для неё остался кот по имени Черныш. Она надеется, что однажды он станет принцем. Василий тем временем признаётся матери, Рите Карловне, что передал Наде старинное кольцо, принадлежащее их роду. Рита настаивает на возвращении кольца в семью. Саня Кот, пытаясь сделать предложение своей возлюбленной, получает отказ и остаётся наедине с кошкой Мусей. В печали Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и тот просит его вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя ошибочно принимает Саню за превратившегося в человека кота Черныша. Саня поддерживает её заблуждение и неожиданно осознаёт, что влюблён в неё.
