В городе N несколько молодых людей были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них оказались современные художницы, выпускницы западных вузов, социальные активистки и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, тогда как следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное равнодушие к нему пробуждает в нём интерес, и он погружается в общение с ней. История разворачивается с разных точек зрения: начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить старую дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские беседы, самопознание, флирт — всё это становится частью их жизни. Постепенно испытания становятся всё серьёзнее, и источники адреналина — всё экстремальнее. Вскоре среди них появляется оружие, а в шутку проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что выглядит заманчиво для юных умов. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
